护理净化体系是指通过合理的平面流程设计规划，实现“医患分流”、“洁污分明”；通过洁净室装饰体系、净化空调体系、电气体系、智能化资讯体系、医用气体体系、给排水体系等多体系的设计与施工，实现护理洁净空间内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标始终处于可控状态，满足不同临床科室的特殊需求，从而降低医院感染风险。

1、政策分析

护理净化体系属于防疫级的护理器械和施工设计，国家对该行业的政策主要以规范制度为主。法律法规上，有《建筑业企业资质管理规定（筑造部令45号）》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《中华人民共和国特种装置安全法（主席令第四号）》等，对行业准入做出了规定；手段制度上，有《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急护理设施设计制度》（T/CECS661-2020）、《综合医院建筑设计规范》（ GB51039-2014）、《洁净室施工及验收规范》 （GB50591-2010）、《医用气体施工手段规范》 （GB50751-2012）等，对体系筑造提出了要求。

另一方面，随着新冠肺炎疫情爆发，我国加快加强了公共卫生和疾病防控方面相关政策及指导意见的出台，促进护理净化行业成长。2020年5月国家成长改革委、国家卫生健康委、国家中医药局颁布了《公共卫生防控救治能力筑造规划》，要求“加强重症监护病房（ICU）筑造，按医院编制床位的10-15%设置重症监护病床；每省至少有一个生物安全三级（P3）水平实验室；每个城市，选择1-2个护理机构进行扩建，完善城市传染病救治线上；每省筑造1-3所重大疫情救治基地。”；2020年7月国家卫生健康委、国家成长改革委制定了《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑手段导则（试行）》，要求“各级卫生健康行政部门应当结合当地护理资本布局，将疫情救治定点医院设定列入区域卫生健康规划中。在制订呼吸道传染病应急预案的基础上，明确各级护理机构功能定位，以“平战结合、分层分类、迅捷协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治线上。”。一系列关于护理筑造规划的相关政策，促进了护理净化体系筑造井喷式的增长。

2、范畴分析

我国护理净化行业成长经历了起步、初步成长、快速成长等阶段，目前仍处于护理设施筑造推广应用阶段。医院洁净手术部是护理净化体系的重要应用场景之一，因此可通过医院洁净手术室的筑造幅度来估算医院净化体系在手术部子行业的范畴幅度。

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我国新增医院洁净手术室范畴幅度主要来自医院的新建和扩建的增量。

（1）增量范畴幅度

根据国家统计局数据，结合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），我国医院手术室间数按病床总数每50床或外科病床数每25床-30床设置1间。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），以每50床设置一间手术室的制度，结合我国现有医院床位数量来推算各类医院的手术室数量，假设所有新建手术室均为洁净手术室且每间手术室造价100万元，以此估算我国每年新增医院洁净手术室范畴幅度在72.80亿元左右。

随着我国中、西部护理机构扩大筑造以及国内经济的均衡成长，疫情后护理机构补短板筑造，预计未来5年我国新建洁净手术室每年的范畴幅度将大于或等于历史水平72.80亿元。

（2）存量改建范畴幅度

目前，我国现存的医院中有大量医院兴建于2000年及以前，早期医院筑造中存在规划不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多问题。按照《医院洁净手术部建筑手段规范》（GB50333—2013）洁净手术部在设计、施工和验收方面的制度，不符合制度的老旧医院需要择期进行更新改造。由此诞生洁净手术室改造范畴需求。假设手术室每10年为一个使用周期，在不考虑过往年份存量范畴的情况下，2020年需要改造的洁净手术室间数即为2010年新增的洁净手术室间数，同时考虑有部分手术室直接淘汰，假设改造占60%，每间手术室改造单价为120万元，以此推算未来5年我国每年手术室的改建幅度为53.06亿元左右。

3、范畴竞争分析

目前，我国护理净化行业已经初步形成全国性范畴幅度，但由于各地区经济成长水平不平衡导致地区间的护理净化范畴成长不平衡，目前主要范畴份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。但护理设施筑造是全国范围的任务，未来不存在集中于某一区域的特征。目前，护理净化行业的范畴成长正逐步向中西部地区扩展，且中部地区已经取得较大成效。

对于华北、华东、华南等经济发达区域，随着5G、大数据等手段助力智慧护理成长，该地区医院具有智能化、资讯化升级改造需求；对于华中、西南、东北、西北等其他地区，护理净化行业范畴正处于成长阶段，仍然具有广阔的范畴空间。

护理净化体系领域范畴集中度较低，行业内竞争实力较强的公司包括江苏环亚医用资讯集团股份有限公司、江苏达实久信护理资讯有限公司、深圳市尚荣医用施工有限公司、珠海和佳护理装置股份有限公司、西安四腾环境资讯有限公司、深圳市汇健护理施工有限公司、苏州华迪护理资讯有限公司等。

4、风险分析

（1）宏观经济波动风险

护理净化体系业务主要面向大中型公立医院开展护理净化体系集成业务及相关配合。下游医院基建投资幅度与宏观经济环境密切相关，若未来宏观经济面临波动，政府公共财政预算收入下滑，将对行业造成较大不利影响。

（2）范畴竞争加剧的风险

我国护理净化体系行业集中度较低，参与企业较多，行业呈现总体手段水平与课题实施能力参差不齐的现状。一方面，行业中从事施工、部件生产的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够赠与从课题设计、实施到体系运维一体化配合的企业较少。未来，随着行业高质量成长，护理净化领域将逐步往一体化配合成长，具有竞争实力的企业数量将大量增加，范畴竞争将逐步加剧。

（3）行业准入风险

护理净化体系课题筑造需要有筑造部门颁发的设计、施工承包、装置安装等专长资质；涉及护理装置生产与代理采购的，需要有食品药品监督管理部门颁发的护理器械生产企业资质、护理器械经营企业资质；涉及特种装置安装改造的，需要有质量监督管理部门颁发的特种装置安装改造维修资质。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在幅度、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的制度才能予以颁发。若行业内公司未能达到相关资质管理要求，或者已有资质公司违反相关资质管理规定，存在无法进入该行业或者资质无法续期的风险。